Μια μαγική περιπέτεια με ήρωες ένα φλάουτο κι ένα κλαρινέτο. Η αφήγηση είναι πλαισιωμένη με διασκευές γνωστών κλασικών κομματιών που… εκτελούν οι  δύο ήρωες Το φλάουτο και το κλαρινέτο παίζουν μαζί σε μια ορχήστρα και είναι οι καλύτεροι φίλοι. Τους αρέσει να κάνουν βόλτες στο δάσος, να απολαμβάνουν τη φύση και να την ευχαριστούν χαρίζοντάς της τις όμορφες μελωδίες τους. Μια κακιά μάγισσα όμως ζηλεύει πολύ και κάνει τα πάντα για να χωρίσει τους αγαπημένους φίλους. Στέλνει τον άνεμο, τη βροχή, τη ζέστη… όλα τα στοιχεία της φύσης για να τους πολεμήσουν. Σε αυτές…